智能电网概念28日盘中大幅走高，截至发稿，新特电气“20cm”涨停，和顺电气、满坤科技涨逾14%，金利华电涨逾12%，摩恩电气、三晖电气、中国西电、长高电新等亦涨停，平高电气涨逾9%，许继电气涨超8%。国家能源局28日发布的1—5月份全国电力工业统计数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。此外，数据显示，5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。从分产业用电看，第一产业用电量110亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长6.8%；第三产业用电量1413亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量924亿千瓦时，同比增长5.5%。1—5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。根据中电联预测，今年最高用电负荷相比2023年将增加1亿—1.3亿千瓦，最高用电负荷有望高速增长主要原因在于较高的用电负荷基数和高温天气，而电力装机供给方面则略显不足，2023年8月至今年4月稳定电源仅增加3833万千瓦，今夏电力供需形势较为严峻。短期内缓解电力供需主要通过电力互济及需求侧管理，长期缺电形势主要还是靠增加可靠电源供给实现。气电、核电、水电等电源受资源限制难以大幅增长，因此后续仍需煤电保持较高增长才能保证电力供给相对充足。华源证券指出，受电力需求强劲、电能替代加速以及居民用电比例提高等因素影响，我国用电负荷有望保持较高增速且受气温影响显著，今年电力供需形势严峻且后续几年预计仍难大幅改善。解决缺电主要从增加供给、加强电网输送及需求管理等方向入手，建议关注以下方向：（1）常规电源设备：重点推荐东方电气，建议关注哈尔滨电气、上海电气等；（2）电网设备方向：重点推荐理工能科、许继电气，建议关注平高电气、中国西电、国电南瑞等；（3）需求响应及虚拟电厂方向：建议关注国能日新、朗新集团等。校对：冉燕青